Planificación Estratégica de una empresa: ¿Qué herramientas usas en la tuya?

La Planificación Estratégica de una empresa es la instancia fundamental en todo el proceso de toma de decisiones de una organización empresarial. Es la herramienta de gestión para el establecimiento de las metas y objetivos de negocio, así como de las estrategias y los planes de acción a implementar para alcanzar el éxito en términos de su cumplimiento.

La Planificación Estratégica (o Planeación Estratégica) no garantiza el logro de las metas y objetivos propuestos. Su verdadero valor para el éxito empresarial es que contar con un plan estratégico aporta un marco de referencia compartido por el conjunto de la organización. De esta manera, tanto la Alta Gerencia como los diferentes niveles gerenciales estarán empleando el mismo lenguaje y basándose en la misma información a la hora de hablar de acciones de implementación y de evaluar los resultados.

La Planificación Estratégica, efectivamente, hace posible la óptima coordinación del quehacer de todos los integrantes de una organización empresarial, para que todas las acciones estén encaminadas a alcanzar las metas y los objetivos estratégicos.

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La Planificación Estratégica es condición para proyectar en plazos extensos

La Planificación Estratégica, por cierto, NO es una tarea opcional para los responsables de la gestión empresarial. Y, de hecho, existe en toda empresa, aunque no se le dé ese nombre, y aunque sus directivos no sean plenamente conscientes de ello.

El síntoma que resulta preocupante, sobre todo en muchas Pymes y empresas familiares, es el de empresarios que hacen su planificación “en sus cabezas” (o, en el mejor de los casos, en un PowerPoint), y desde allí emanan órdenes hacia los niveles inferiores, y nadie más que él o ella tienen una clara noción ni de los objetivos empresariales, ni de la Misión y Visión que los mueve como organización. Urge reconocer que allí no hay, realmente, un plan estratégico.

Escenarios de esta naturaleza son propicios para fallas de todo tipo en las comunicaciones (tanto verticales como horizontales), para la toma de decisiones aleatorias y sin fundamento en todas las instancias, y para la frustración, el desánimo y la falta de compromiso en todos los niveles organizacionales.

El fracaso llegará, más temprano que tarde, y la sustentabilidad del negocio en el mediano y largo plazos resulta un horizonte improbable.

¿Cuáles son los beneficios de la Planificación Estratégica de una empresa?

La Planificación Estratégica –siempre que esté bien diseñada e implementada– se traduce, entre otros, en estos beneficios y ventajas:

• Visto como un proceso de planificación, provee un sentido de dirección compartido por todos los niveles y todos los integrantes de la organización.
• Aporta a un mejor clima laboral y a la satisfacción y sentido de realización de las personas, al darles un sentido y propósito para lo que hacen.
• Un plan estratégico ofrece un marco de referencia más claro para la toma de decisiones, incrementando la efectividad en las mismas.
• Reduce el tiempo y los recursos necesarios para corregir las consecuencias de decisiones erróneas o ineficientes.
• Se traduce en una mejora en los indicadores de eficiencia operacional.
• Ayuda a identificar las prioridades para cada área de la organización, a través de un proceso de planificación colectivo y coordinado.
• Mejora la distribución del tiempo y los recursos.
• Favorece una comunicación más efectiva entre todos los miembros y áreas de la empresa.
• Provee una base confiable para el establecimiento de responsabilidades individuales.
• Fomenta una actitud más positiva hacia las propuestas de cambios.

Algunos marcos de referencia para la Planeación Estratégica

Existe una multitud de propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas que ofrecen un marco de referencia válido y probado para el diseño de la Planificación Estratégica de una empresa. Aquí presentamos algunas de las más reconocidas, y que los líderes empresariales vienen impulsando con mayor entusiasmo, y adoptándolos en sus procesos de planificación.

El Balanced Scorecard, o Cuadro de Mando Integral

Desarrollada por David Norton y Robert Kaplan, el Balanced Scorecard es una de las metodologías más exitosas como marco de referencia para el diseño de la Planificación Estratégica de una empresa. Una de sus mayores virtudes es el abordaje de la gestión empresarial a partir de cuatro “Perspectivas”: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento.

El Mapa Estratégico

Aunque habitualmente se lo asocia con el Balanced Scorecard, identificándolo como una de sus características funcionales, lo cierto es que el surgimiento del Mapa Estratégico fue independiente de aquél. Aunque, sin duda, el Balanced Scorecard lo incorporó y aprovecha toda su potencia.

De hecho, el Mapa Estratégico es una herramienta vital para comunicar la Planificación Estratégica de una empresa al conjunto de la organización. Ofrece, efectivamente, una representación visual de la estrategia organizacional. La disciplina que requiere su diseño e implementación requiere el compromiso de todo el equipo gerencial de una empresa.

Una vez creado, el Mapa Estratégico se convierte en una herramienta muy efectiva de comunicación empresarial, facilitando a todos los niveles conocer y entender la estrategia, lo que aporta al éxito de la gestión.

El Cuadro FODA de Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas

El Cuadro FODA (Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas) es una metodología muy usada como complemento a la hora de sentar las bases para la Planificación Estratégica de una empresa. Su principal aporte es el de guiar y ayudar en la identificación de características sensibles internas de la organización (sus fortalezas y debilidades) tanto como externas (amenazas y oportunidades).

La claridad en estos aspectos de una empresa organizacional es clave para conocer el estado real actual de una empresa y sus recursos, como información imprescindible para diseñar una planeación estratégica realista hacia el futuro.

Una versión que se presenta como más completa es el FODA Matemático que, según sus desarrolladores, permite descubrir las “variables clave” que impactan en el rumbo del Plan Estratégico con un abordaje más racional y científico.

El Análisis PEST

Habitualmente el Análisis PEST (Política, Económica, Sociocultural, Tecnológica) se usa en el marco del Cuadro FODA, como herramienta para el análisis de los factores externos. El objetivo del Análisis PEST es monitorear y entender el entorno industrial y empresarial de un negocio sobre la base de los cuatro factores mencionados, procurando anticipar sus posibles impactos e incidencias sobre la propia organización.

El Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

Aunque se ubica más en la perspectiva del Marketing, el Análisis de las 5 Fuerzas de Porter tiene una importancia de primer orden dentro de la Planificación Estratégica de una empresa.

Se trata de un modelo que proporciona un marco de referencia para estimar la rentabilidad de un sector y evaluar su valor en el mediano y largo plazos.

Dicho lo cual, es fácil entender el rol de las 5 Fuerzas:

• El Poder del Cliente.
• El Poder del Proveedor.
• Los nuevos competidores entrantes.
• La amenaza que representan los productos sustitutivos.
• La naturaleza de la rivalidad.

Ser o no ser competitivos, esa es la clave

Aunque podríamos enumerar otras muchas herramientas y metodologías (como el Análisis de Brechas, la estrategia del Océano Azul, o Blue Ocean, el Análisis de Capacidades VRIO, entre otros), lo que pretendemos no es un examen exhaustivo.

Por el contrario, nuestro propósito es poner de manifiesto que las empresas se mueven, actualmente, en un entorno altamente competitivo, en el que prescindir de un proceso de planificación consciente y bien fundamentada, con el apoyo de herramientas sólidas y probadas, se convierte en una des-ventaja competitiva frente a empresas que están tomando la delantera y ganando en competitividad y excelencia de gestión.

Una planificación “en la cabeza” puede ser un marco de referencia para un negocio o una oportunidad comercial de corto plazo, pero nunca podrá sustituir la Visión y Misión de largo plazo de un líder empresarial, capaz de contagiar entusiasmo y compromiso de toda la organización.